百应产品更新每周快报第174期

 产品更新     |      2020-04-26 17:07:41

百应产品更新每周快报第174期

百应产品更新每周快报汇总近期更新的重要产品功能,帮助大家了解到百应产品矩阵的最新动态。

 

本期将带来百应「客户管理」和「工作手机」的产品更新:

 

1.AICRM-客户管理

  • 归档管理:客户/合同整理新增“归档”功能

  • 客户查重:线索/客户支持“智能查重清洗”

  • 审批管理:合同/回款单据高效审批,反馈更及时

  • 客户管理:精细化客户管理,行业客户清晰划分

 

2.工作手机

  • 微信总览:新增实时统计,及时跟踪获客情况

  • 聊天记录:聊天记录/文件云同步,支持一键导出

  • 好友管理:自动同步微信备注标签,沟通更省心

  • 手机风控:通话/短信/微信敏感词标红,风控有保障

 

下面,就让我们一探究竟吧!

 

百应AICRM-更新日志

 

客户/合同整理更高效,新增“归档”功能

对于合同的管理,很多公司还停留在“用Excel表格来管理”的初级阶段。合同数量少的情况下可以,如果合同量多,这样就很容易出错了。合同是企业的有效凭证,尤其是一些问题合同的跟进,如果管理不到位,可能还会造成不必要的经济损失!

 

那么,如何才能让合同归档更轻松呢?

 

在百应「客户管理」系统的加持下,针对短时间内不需要跟进的合同,我们可以批量完成合同归档!被归档后的合同,将不再出现在“未归档”合同列表,且不影响现有业务的正常运转。

 图 / 归档管理-搁置合同轻松处理

 

 

线索/客户列表:支持按“姓名/手机号”查重

 

每个销售人员都有自己不容被侵犯的“领土”,就是客户资源。因为客户撞单,团队leader处理不当,最终影响到团队氛围的事,很常见。因此,身为团队管理者,一定要从根源上,杜绝这种现象的发生。遇到这种情况,我们该如何解决呢?

 

别担心,百应「客户管理」系统来帮忙!目前,系统已支持“按姓名/手机号”等多个维度智能查重,让你不再为销售“撞单”而发愁!

 

以线索查重的场景为例,当销售人员在录入线索时,若该线索的姓名、公司名称、手机任意一条数据在系统中有重复记录时,系统会禁止录入以确保不会有重复的线索。同时,我们可在录入销售线索前进行预先查重。

 

图 / 线索、客户查重-有效防止销售撞单

 

 

合同/回款单据高效审批,反馈更及时

 

一般来说,销售提交的合同都需要经过主管或总监甚至财务等确认,这时候就可以开启合同审批来达到审批合同的目的。然而,传统的客户审批流程中,往往存在流程不完善、反馈不及时、审核周期长等问题......

 

对此,百应「客户管理」系统不仅支持合同、回款单、发票等常见单据的审批流程,还建立了高效的反馈机制。整个审批流程中同一材料只需提交一次“审核通过与否”都能够在第一时间告知发起人,有效避免了反馈不及时的情况发生。

 

除此之外,审批人员还可以方便快捷地核实单据信息,满足员工、财务、领导在内的多级审批需求,并支持填写“审批驳回”原因。同时,一个审批模版中支持“分条件设置审批流程”,以适应不同业务场景下的审批需求。

 

系统上线后,过去需要长达3-5天的合同审核流程,现在不到半天就能完成啦!

 图 / 审批管理-多级审批,及时反馈

 

 

精细化客户管理,行业客户清晰划分

  

时至今日,越来越多的大企业开始将“客户关系管理”的重心转移到「客户细分」领域。而客户细分的目标是更好地了解客户并满足客户需求,以此提高公司的赢利能力,推动收入的增长。

 

目前,百应「客户管理」系统已支持在“新建客户”的过程中,实现行业客户细分,不同的一级行业所对应的二级行业也会有所不同。企业可通过制定不同的市场策略,有助于资源合理分配,使成本更经济地为细分客户群提供服务。 

 ▲ 图 / 客户管理-行业客户清晰划分

 

 

百应工作手机-更新日志

 

微信总览:新增实时统计,及时跟踪获客情况

  

在此之前,「工作手机」的微信数据看板已支持新增好友统计、财务统计、敏感行为监测、沟通统计等一系列数据维度的可视化分析。本次更新后,系统还支持了“实时统计”,进一步提升了敏感行为监测的及时性,有效降低企业风险。

 

适用场景:快速分析实时数据,让团队管理者及时掌握全局,团队业绩轻松考核,风险行为早发现!

 

 图 / 微信总览-实时统计看板

 

 

聊天记录:聊天记录云同步,支持一键导出

  

在跟客户微信聊天的过程中,难免有一些重要资料需要再次翻找,但是微信照片文件过期怎么办?

 

如果你是工作手机的用户,这类问题就不必担心啦!微信聊天过程中的文字/图片/文件,都将实时云端备份,只此一招轻松提升办公效率!

 

适用场景:金融服务行业为例,为了保证交易合规性,往往需要提供一份完整的客户聊天记录。在过去,销售人员需要花费大量时间整理;现在,我们可以在系统后台一键导出!

 

图 / 聊天记录-云端同步,一键导出

 

 

好友管理:自动同步微信好友备注,沟通更省心

  

常见的CRM系统,通常只能批量导入微信好友,却无法同步记录微信的备注昵称。对于习惯了给好友添加备注的销售人员来说,新系统的使用成本无疑是难上加难!

 

目前,百应「客户管理」系统已支持自动同步微信好友备注,让你在查看客户聊天记录的过程中不再迷茫,微信好友(客户商机)跟进更轻松!

 

  ▲图 / 好友关系-自动同步微信备注

 

 

手机风控:通话/短信/微信敏感词标红提醒,风控更有保障

  

本次升级后,敏感词监测预警功能更强大啦!

 

关键词搜索、敏感词类型、时间区间筛选等一应俱全,“敏感词标红提醒”更是让管理者清晰洞察员工风险行为,让销售沟通过程更合规,最大限度控制风险隐患!

 

  ▲ 图 / 手机风控-微信敏感行为监控

 
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